木乌拉抓获皇帝后,在是留是杀的问题上争论不休,最后,狼主采纳铁亲王意见暂留皇帝一些时日以观其变。刘世忠与李擎天从前线返回,向太子和高尚(吴孟达 饰)详述皇帝被俘内幕,此事为皇甫嵩一手操纵。皇宫内,皇甫嵩指使手下党羽向皇后推荐其为摄政大臣,皇后虽看透皇甫嵩的狼子野心,但为拖延时日顾全大局,与太子、刘世忠和李擎天商量后,任命皇甫嵩为摄政大臣。木乌拉派使者传来消息,要中原割地赔款,并及时送回在皇宫走失的银狐公主(刘晓晔 饰),皇甫嵩以摄政大臣身份约见高尚,派高尚出使木乌拉……
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