姚烈找到龙王(黄日华 饰),但见他被困在千年巨冰中,无法脱身。龙王告诉他,如果要救他,必须要找到三月天火。因为,天火中有一颗火焰珠,发出炽热的火焰,可以溶解天下最寒冷的冰。此时皇帝正派向海前来搜查,龙王命姚烈离开,没有被向海发现。水玲珑(李小璐 饰)被带到皇帝面前,李斌(任泉 饰)担心,闯入皇宫。见皇上逼迫水玲珑喝下忠诚酒,李斌怕水玲珑酒后会现出原形,极力阻挠。更加使皇帝怀疑水玲珑是龙族,放走了王吉利(梁家仁 饰)、元宝、明珠三人,却把水玲珑扣留在皇宫内。李斌、严成都非常担心,李斌更要阻止皇帝伤害水玲珑,但皇帝突然运功打水玲珑,要逼她现出原形……。皇帝使出“群龙无首”高招,眼看水玲珑几乎被打出原形,李斌为救爱人出手阻挡父皇,李斌身受重伤,水玲珑也保住了真正的身份,隐瞒了皇帝。水玲珑去陋室看望李斌,向李斌讯问什么是三月天火。皇帝从监天官那里也知道关于三月天火的秘密,要向海、黑武士去抢火焰珠。皇帝还没有发现姚烈的身份,所以也派姚烈去了。