奇皇后(河智苑 饰)公布摩珂真实身份廉屏秀(郑雄仁 饰)准备暗杀摩珂，朴内官得知消息立即找到奇皇后，请求奇皇后保护摩珂，奇皇后得知摩珂其实就是她的亲生儿子，心中百感交织，立即带着手下人前往摩珂住处。廉屏秀与几个杀手趁机潜入宫中暗杀摩珂，摩珂逃到奇皇后不远的地方之时，廉屏秀谎称受唐其势托咐带摩珂出宫，摩珂并不知道唐其势其实不是他的舅舅，在廉屏秀的哄骗下转身往回走。 摩珂向前走了几步，秃满忽然出现当场，大声提醒摩珂不要上廉屏秀的当，摩珂回过神来撒腿向奇皇后跑去，廉屏秀见到手的猎物跑了，立即拉弓向摩珂射出毒箭，摩珂中箭倒在奇皇后怀中，被奇皇后抱回屋中治伤，秃满见奇皇后一改与摩珂敌视的立场，面色焦急为摩珂的伤势担心，心中只觉百思不解，找到朴内官询问个中原因，朴内官认为不是时候把真相告诉给秃满，因此并没有将真相说出来。廉屏秀离开皇宫与伯颜忽都见面，伯颜忽都得知摩珂已经中了毒箭，心中欢喜认定摩珂命不久矣。元顺帝得知摩珂遇袭，且宫中传出是奇皇后暗杀摩珂，元顺帝开始怀疑是奇皇后所为，奇皇后来到元顺帝身边，当场表示一定会找出暗杀摩珂的凶手。翌日，元顺帝上朝，太后与皇后趁机指责奇皇后暗杀摩珂，奇皇后胸有成竹面对二个女人的指责，拿出一枚皇后专属戒指，戒指是暗杀当晚秃满公公在现场拾到的，凭着戒指就可证明伯颜忽都皇后是暗杀行动的策划者，伯颜忽都没有料到被奇皇后抓到把柄，情急之下咬定是奇皇后拾到了她的戒指，奇皇后见伯颜忽都不认账，立即透露暗杀当晚廉屏秀是主谋，之前徐尚宫曾经见过廉屏秀与伯颜忽都秘会。为了证明自己说的是对的，奇皇后让徐尚宫出面做证，徐尚宫当着众人的面坦承之前确实见过伯颜忽都与廉屏秀见面，案件由此大白，伯颜忽都就是暗杀摩珂的策划者，奇皇后毫不客气命人押走了伯颜忽都。 王裕与燕飞秀在无主之地养伤，燕飞秀烤了一窜烤肉给王裕，二人未及尽情享用，唐其势带着几个手下骑马追杀过来，王裕与燕飞秀赶紧踏上马车逃走，二人一个负责驾车一个负责坐在车后还击追兵。唐其势带着几个手下一边骑马一边向燕飞秀射箭，燕飞秀射落几个敌人不幸被飞箭射中身体，王裕一路狂奔甩掉敌人，抱着燕飞秀来到路边休息。燕飞秀奄奄一息看着王裕，非常喜欢与王裕单独相处的时光，由于伤势过重，燕飞秀死在了王裕怀中，王裕与几个手下草草掩埋燕飞秀，一名手下将燕飞秀的遗物送给王裕，王裕接过遗物方知燕飞秀一直对他情有独钟。伯颜忽都策划暗杀摩珂罪不可恕，元顺帝写下诏书让奇皇后废弃伯颜忽都的皇后身份，伯颜忽都被几个宫人强行脱下皇后衣服，身着一袭白衣披头散发示众，得知自己被废除皇后身份，伯颜忽都情绪失控向伯颜求助，伯颜无力帮助伯颜忽都，提醒伯颜忽都注重个人仪表，奇皇后宣读完诏书，提醒伯颜忽都将会被流放到山村中终于不得外出。 伯颜忽都被士兵押入囚车离开京城，廉屏秀站在街边观察，眼见伯颜忽都失势，廉屏秀忧心忡忡心知大势已去，正当廉屏秀不知如何是好之时，唐其势出现挥刀就想杀死廉屏秀，之前唐其势命令廉屏秀入皇宫救出摩珂，廉屏秀非但不听唐其势的命令，反而射箭毒害摩珂，唐其势得知消息怒不可遏，找到廉屏秀就想痛下杀手，廉屏秀没有料到唐其势会出现，面色大变赶紧将摩珂并非答纳失里亲生儿子的真相说了出来，唐其势听完廉屏秀的话如遭雷击，半响过后依然无法接受事实。奇皇后已经在宫中宣布了摩珂的真实身份，摩珂非答纳失里与元顺帝的亲生儿子，与皇族无一丝血缘关系，元顺帝决定让摩珂离开皇宫，奇皇后将摩珂带到皇宫外面，叮嘱徐尚宫带着摩珂远离京城。 摩珂其实是王裕与奇皇后的亲生儿子，王裕的几个手下已经知道了真相，几人在屋外谈起摩珂，王裕从一边走了过来，得知摩珂是自己的亲生儿子，王裕几乎不敢接受事实。摩珂离开皇宫，奇皇后的小儿子顺利当上太子，伯颜与皇太后秘密商议除掉奇皇后，奇皇后也在计划除掉伯颜与皇太后。