伯颜忽都陷害奇皇后(河智苑 饰)失败燕飞秀在奇皇后的陪同下押着满箱黄金向兴德殿走去，一行人来到殿外遇到了元顺帝等人，元顺帝见奇皇后神色异常拉着几车箱子归来，心中升起怀疑要求察看木箱内的物品。奇皇后见元顺帝执意要看箱中之物，只得让元顺帝打开了其中一个木箱，元顺帝打开木箱赫然发现里面全是黄金，心中一紧迅速关闭木箱，神色慌张催促奇皇后赶紧将木箱拉回殿中。站在一边的皇太后以及伯颜忽都察觉到元顺帝面色不对劲，二人升起警疑开始怀疑箱中藏放着不可告人的物品。在皇太后强烈的要求下，奇皇后索性打开木箱展示里面的黄金，谎称是送给元顺帝的进贡，皇太后不相信奇皇后的话，要求将其它木箱也全部打开察看，奇皇后早就事先做了准备，运送箱子之前叮嘱燕飞秀仅运送一箱黄金，以免引起不必要的麻烦。 皇太后见车队仅有一箱装着黄金，其它木箱装的全是衣物绸缎，心中不再怀疑奇皇后，放过了车队。元顺帝回到宫中思前想后，总觉得奇皇后神色异常隐藏着什么秘密，手下人早就对奇皇后不满，提醒元顺帝不要过于信任奇皇后，以免日后让奇皇后夺取王朝权势。手下人的话激怒了元顺帝，虽然连日以来对奇皇后有所怀疑，但元顺帝依然深深爱着奇皇后，旁人如果说奇皇后的是非，都会引来元顺帝勃然大怒。奇皇后回到宫中也在思念着元顺帝，想想自己的所作所为，奇皇后觉得有必要将真相告诉给元顺帝知道。 伯颜准备征战，满朝文武官员出言反对，元顺帝见伯颜征战遭到所有官员反对，心中有意帮助伯颜，故意询问伯颜是否知道关于反对征战的法律。伯颜听出了元顺帝话中之意，当场宣称如何官员反对征战可视为造反，满朝文武官员听完伯颜的话吓得面色大变，无人敢再提出异议反对伯颜征战。虽然在大殿上不敢反对，但还是有人在私下劝说伯颜三思后行，此人便是伯颜的亲属脱脱，脱脱不赞成伯颜征战，希望伯颜不要步燕铁的后尘，燕铁之所以败给元顺帝，就是输在过于贪婪，相比之下，伯颜如何也因为过度欲望征战，到时势必也要走燕铁的后路，虽然脱脱说得头头是道，但伯颜就是坚持要出征。 脱脱见无法说服伯颜，只得无可奈何离去，脱脱离去不久奇皇后来见伯颜继续劝说，伯颜知道奇皇后是一名夺权欲望非常重的女人，于是劝说奇皇后好好当皇后不要再企图夺权，奇皇后见伯颜看出了她的心思，心中暗暗惊叹伯颜比燕铁更可怕。伯颜忽都打算陷害奇皇后，为了达到个人目的，伯颜忽都对手下宫女莲尚宫威逼利诱，逼着莲尚宫暗中虐待摩珂皇子，奇皇后浑然不知抱着摩珂皇子玩乐，事后摩珂皇子回到皇太后身边哭个不停，皇太后在旁人的指点下翻开摩珂皇子的衣服一看，赫然发现小皇帝身体有几处淤青，之前明显被人虐待过。得知奇皇后不久之前抱过摩珂皇子，皇太后来到后宫将所有王妃召集到一起，打算对奇皇后兴师问罪。机灵的奇皇后来到后宫得知事情原委，立即让所有宫女妃子挨个将摩珂皇子抱到怀中，摩珂皇子虽然不懂得说话，但已经有自我意识，之前是谁虐待了摩珂皇子，摩珂皇子自然会产生排挤反应。 果不其然，摩珂皇子到了莲尚宫怀中忽然放声大哭，虐待摩珂皇子之人定是莲尚宫无疑，奇皇后将莲尚宫关押到牢房中刑讯逼供，虽然莲尚宫不肯招供，但奇皇后已经知道幕后主使就是皇后伯颜忽都。为了不让莲尚宫日后再胡来，奇皇后道出摩珂皇子并非元顺帝亲生的真相，要求莲尚宫在适当的时候将真相公之于众。伯颜出征首战告捷，元顺帝深受鼓舞憧憬着王朝势力壮大的一天，岂料天不随人愿，不久之后伯颜的部下节节败退，整个王朝陷入到了颓废沮丧中。屋漏偏遭连夜雨，唐基势趁着元顺帝意志消沉之时，假造了一封王裕与奇皇后私定秘密协议的信件，元顺帝看完信件悲痛欲绝焚烧，虽然对奇皇后开始绝望，但元顺帝还是趁着奇皇后来皇宫的时候抱紧奇皇后，希望时光永远停止在与奇皇后相爱的时刻。五年过后，伯颜部下再次战败，元顺帝意志消沉喝得酩酊大醉，当众砍杀了打了败仗的将军。