尹华平(金东旭 饰)和姜吉英(郑恩彩 饰)亲眼看到崔珉尚死在自己面前，姜吉英心里很是郁闷，并看到崔珉尚的妈妈对于儿子的死无动于衷，心里更是为崔珉尚感到可惜，因为对母亲的恨，让自己变成恶魔的样子，真是可惜。处理完崔珉尚的事后，尹华平前去面摊上吃饭，姜吉英将买的绷带给他送了过去，尹华平向他道谢，感谢她及时出现救了他们，尹华平告诉姜吉英，崔允(金材昱 饰)约他见面，可姜吉英对神父没有好感，便先走了。尹华平和崔允在天台见面，两人聊了许多关于哥哥崔尚贤的事情，尹华平告诉崔允，崔尚贤是因为被朴日图附身，才会杀死自己的家人，而被附身的金容秀还说崔尚贤，也就是朴日图会去找他的，尹华平也希望崔允能配合他，抓住朴日图。可崔允并不愿意相信，同时他也不想和尹华平合作，说完崔允便转头离开了。晚上房间内，崔允自己待着，看着一家人的合影，想着尹华平说的话，而屋外，尹华平在车里看着崔允的房间，静静地等着朴日图的出现。另一边，远在家乡的一个偏僻的山上，有人发现了一具骷髅。第二天，崔允看到尹华平在车里睡着了，便想去叫醒他，就在这时，他接到了一个神父电话，这个神父就是和哥哥一起去给尹华平驱魔的梁神父，梁神父告诉崔允，他哥哥崔尚贤的尸体找到了。原来在山上发现的那具骷髅就是崔尚贤的，崔尚贤早就在20面前上吊自杀了。尹华平和崔允听到这个消息很是震惊。两人都纷纷赶回老家，查看事情的真相。尹华平去找发现尸体的水果商询问情况，却什么也没得到，而崔允则在梁神父的陪同下去辨认了哥哥的尸体，就在两人准备离开警局时，突然遇到了一个奇怪的女人——朴红珠。她表面上对人和善，但实际上是个暴躁狂，她要求警察局局长必须把这件事压下来，面对暴怒下的朴红珠，局长无奈的答应了。梁神父和崔允去吃饭，却在饭店听到一群人在讨论哥哥崔尚贤杀死一家人的事情，并用不好的语言侮辱自己的家人，他虽然很是愤怒，却无可奈何。晚上在送梁神父回家的途中，崔允向梁神父打听了哥哥被附身的事情，梁神父才把当年的事一五一十地告诉了崔允，而此刻的崔允才知道原来哥哥身上的朴日图是从尹华平身上转移来的。而尹华平现在正在爷爷家，他为爷爷做了一桌好菜，可爷爷得知尹华平仍然在追寻朴日图的下落，很是生气，并要求他立刻停止寻找，平平淡淡的过自己的日子就好，可尹华平不同意，他一定要找到朴日图，以防他再去害人。爷爷一气之下将桌子掀了，尹华平也不开心地离开了家。尹华平趁晚上没有人在案发现场，便去查看周围是否有蛛丝马迹，却在那儿发现了崔允。崔允站在哥哥自杀的地方，想象中哥哥一步步地走都这儿，然后上吊自杀，心里很是伤心。崔允一看到尹华平，便质问尹华平，哥哥身上的朴日图是不是从他身上转移的，他是不是一直都知道，却没有告诉他。就在两人在争吵时，姜吉英突然出现了，并带他们来到了崔允以前的家中，告诉他们，曾经在这里遇难的女警察就是她的母亲，两人纷纷感到惊讶，就在姜吉英在质问崔允时，尹华平告诉姜吉英，崔尚贤是被附身了，而他身上的鬼是是从自己身上转移过去的，更重要的是，她的母亲是因为看到自己站在路中间，以为自己是被虐待的孩子，而此时的自己也感觉出那个房子里透出奇怪的感觉，可因为自己害怕不敢去，于是她的妈妈便孤身前往，而她也因此失去了性命。姜吉英听到尹华平的话，生气地上去就揍了尹华平一拳，然后开车离开。回到警局，姜吉英和前辈说自己已经找到杀死妈妈的凶手，可那个凶手已经死了。前辈看着如此伤心的姜吉英，不知道该怎么安慰她。而此时尹华平也回到了爷爷家，爷爷已经躺下了，但他并没有睡着，他告诉尹华平，他现在唯一的牵挂就是尹华平，他只希望尹华平能平平安安的度过一生。第二天是崔尚贤尸体火化的日子，尹华平来到殡仪馆，又遇到了崔允，崔允问尹华平，一直寻找朴日图值得吗?尹华平告诉他，为了不让更多的人去受到朴日图的荼毒，他愿意一直寻找下去。而这一次崔允答应和尹华平一起寻找，两人正式成为合作伙伴。当葬礼结束，两人回到了正常的生活中。随着日子的继续，姜吉英有接到新的案件，案件中的受害人至今还处于失踪状态，而警察找到了受害者的女友，但她的状态让人担心，同时她也说两人已经分手，很久没有了联系。等到这个女人出了警局，来到了教堂，和神父诉苦，接待她的神父就是崔允。她告诉崔允，她有时都不知道自己做了什么，也会和不认识的人发短信，而这个人是通过另一个男人认识的，崔允想看一下短信，可这个女人突然发现短信都不见了，崔允认为她是精神压力太大了，建议去医院看看。就在这个女人要离开的时候，崔允问到，她是通过谁认识的那个给他发短信的人，这个女人回答说是朴日图。崔允大惊。崔允去找尹华平，告诉尹华平事情的经过，两人前去找这个女人，却发现这个女人已经被蛊惑，拿着刀准备去杀那些欺负过她的人，尹华平抢下她的刀，这个女人却突然大声尖叫，吸引了周围的人，而周围的人以为是尹华平和崔允欺负女人，便过来阻拦两人，这个女人趁乱跑回了家。就在这时，姜吉英因为案件的疑点而来到这个女人家，看到尹华平两人在这儿，便质问他们，就在这时，那个女人突然跑了下来，但她的手腕都被割破了，血喷的哪都是，周围的人都被吓跑了。