尹华平(金东旭 饰)和附身后的父亲尹根浩进行了一番打斗，但也惊动了别人，尹根浩赶紧逃离了小旅馆，尹华平为了不让父亲伤害他人，便追了上去，但还是在一个十字路口跟丢了。于是尹华平先回到了案发现场，查看旅馆老板的情况，也就在这时，他听到了警车的声音，为了能够去找父亲，他离开了案发现场。警察根据目击者的描述和监控录像，警局将尹华平和尹根浩定为犯罪嫌疑人，并发下了紧急逮捕令，姜吉英(郑恩彩 饰)不相信尹华平会杀人，她向组长保证她会让尹华平自己来警局解释的。姜吉英给尹华平打电话，希望他能来警局说明情况，但尹华平告诉她，父亲被附身了，旅店老板好像是父亲杀的，但他不能去警局，他要尽快找到父亲，不然父亲还会在杀人的，姜吉英还是希望他能先去警局，她会和崔允(金材昱 饰)一起帮他找尹根浩的，但尹华平已经给她挂了电话了。这时，崔允的手机响了，正当他准备接电话时，尹华平出现了并让他不要接姜吉英的电话。尹华平告诉崔允，父亲被附了身，杀了人，他和父亲都被列为嫌疑人，但得赶紧找到父亲，他希望崔允能帮帮他。崔允关了手机，决定帮尹华平。于是尹华平和崔允来到尹根浩曾经受过欺负的工地，而陆光守在人力事务所的门口，等着尹根浩的出现。在等待的过程中，尹华平突然想到应该回趟家看一看，于是，他回到家，发现家里有人，本以为是父亲，结果是从老家来的爷爷，但面对可能是朴日图的爷爷，他内心有点惶恐，同时又因为爷爷的谎言而伤心，随着尹华平一声声的质问，爷爷也越来越来伤心。尹华平气愤地离开，同时，姜吉英也来到了尹华平的家门口。原来姜吉英在不停地找尹华平，而姜吉英也来到了人力事务所，看到了陆光，并威胁他说出尹华平的位置，陆光也没有禁得住威胁，告诉姜吉英尹华平在前面的工地，而等姜吉英到工地，发现只有崔允，崔允希望姜吉英能缓缓再让尹华平去警局，他不希望尹华平再失去父亲，不然他的人生会更加的痛苦。但姜吉英告诉他，警局抓到尹华平只是时间的问题，而被其他的警察抓住，就更不会好过，崔允也同意了姜吉英的做法，便告诉他尹华平所处的位置。尹华平看到姜吉英的出现撒腿就跑，姜吉英也追了上去，姜吉英在高警官的帮助下，抓到了尹华平。尹华平来到警局，将所有的情况告诉的了高警官，但由于他是犯罪嫌疑人，他只能待在审讯室。姜吉英告诉他，她会和崔允去找尹根浩。于是，姜吉英来到工地和崔允等着尹根浩的出现，同时，姜吉英也告诉崔允她所了解到了关于朴日图的故事，朴日图是一个真实存在的人，第一个被附身的人李哲龙的儿子告诉她，他的父亲曾是朴日图的司机，而朴日图一直都在杀人，但他的家庭势力强大，一直压着消息，并将他送入疗养院，而这个疗养院就在桂阳镇，最后，朴日图将自己的妻子和孩子作为祭品杀了，而他自愿成为了大鬼。朴红珠的身份也让他们震惊，他们一直认为是朴日图附身者的朴红珠实际上与朴日图是亲戚关系，朴日图正是她的小爷爷。此刻朴红珠来到医院看望父亲，并询问父亲关于朴日图的事，父亲感慨到她与朴日图很像，而朴红珠的眼神逐渐变得凶狠。之后，姜吉英又来到了小旅馆，但这次来有了很大的突破，她发现那个目击者正在偷钱。从这个人嘴中，警局得知了真相，原来这个目击者看到尹根浩杀死了旅馆老板，但他本就是想来偷点钱花，就没报警，也说了谎。就在这时，崔允接到了尹根浩的电话，尹根浩告诉崔允，他会去找尹华平的，在原来的地方完成没有完成的事情，于是，崔允来到警局等尹华平，并将这些话告诉了尹华平。尹华平明白父亲最恨的人还是他，同时他也知道父亲会回到老家，并在那里杀死他。于是三人一起回到老家，而此时，尹华平的爷爷也回到了桂阳镇，尹华平的爷爷看到尹根浩回来，心里很开心，但同时尹根浩的状态也让他担心。此时还在车场的尹华平又看到了案发现场，等他回到家，发现爷爷早已躺在了血泊中，而爷爷向尹华平表示了愧疚。可就在爷爷不省人事后，他看到了父亲，他便追了上去。就在后山无人处，父亲用绳子勒住了尹华平的脖子，就在这时，尹华平拿出了父亲的婚戒，尹根浩突然清醒，看着自己的儿子，心存内疚，并告诉他离开这里，走得远远的。可最终尹根浩还是又被附身了，他来到一个桥边，用刀子刺进自己的右眼，自杀了。尹华平到最后时刻都没能救得了自己的父亲。