张怡梅(蒙亭宜 饰)进入赵府,首先扶持赵金贵(杨铮 饰),立刻获得了亲日派赵金贵的信赖和协助。赵金龙(刘长德 饰)向潜伏在霍山城内军统特务钱丽(瑛子 饰)汇报情况,钱丽告知赵金龙重庆方面的意思是宁可将霍山城让给日本人,也不能落入八路军之手。赵金龙和钱丽得知张怡梅和矢野进入霍山城,决定借日本人手来痛击八路军。赵金龙向张怡梅提议刺杀刘副团长,张怡梅独身前往行动,谁知却遭到 桃花(王力可 饰)无意间的阻扰,行动失败。矢野担心张怡梅未痊愈的伤,带领狼牙特战队潜入八路军驻地,刺杀流团长。然而矢野的狼牙特战队被喝酒归来的龙方(左腾云 饰)和王大力(黄永刚 饰)无意发现,立即上报, 李剑(于震 饰)等人早已安顿好刘副团长并做好埋伏。矢野不但刺杀失败,还陷入了李剑布下的陷阱。矢野受伤逃脱,林剑豪带人追赶,却意外在客栈附近抓获了赵金龙。赵金龙军统身份暴露,于是干脆将计就计,谎骗八路联手抗日,实则是帮助日军攻打霍山城。就在李剑等人犹豫是否可以相信赵金龙的时候,赵金龙提到了带兵权,聪明的李剑由此发现破绽,故意和刘副团长上演一出不合的戏码,采取赵金龙的建议,采用声东击西的战术,放松赵金龙的警惕性。
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