西施(张敏 饰)哭送两越女尸体回越国之时,伍子胥对夫差讲会作出交代。书房中,伍子胥坦言下毒之人乃自己,希望除去孽种,让夫差清醒,夫差震怒,君臣反目。西施见夫差不但没有嫌弃,反而再表爱意,终于感动。伍子胥离开吴国,拒绝王孙雄与其同行。君夫人捧出勾践玉玺,把持国政,同意送巨木和贡品往吴国。范蠡(秦风 饰)和无瑕入山寻找巨木。
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