越国大将范蠡(秦风 饰)率大军逼近吴国都城姑苏。吴王宫内一片混乱,王妃郑旦怀着多年积怨追杀西施(张敏 饰),却被夫差射死。范蠡剑指吴王,西施却舍身相迎,令范蠡下不了手。三人恩怨始于二十年前,西施在湖边洗澡被夫差、范蠡看见同时倾心,范蠡赠袍送西施离开,夫差则通过施傻送给西施一块玉佩硟情。吴王阖闾攻越,君夫人私会相国伍子胥请求他看在以往情份上退兵,子胥不应。两国交战,西施亲见父兄惨死在夫差手下,从此对夫差只有国恨家仇。
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