可组织并没有把余则成(孙红雷 饰)派往延安,而是作为卧底反插回重庆,代号“峨眉峰”。当余则成以功臣的身份回到重庆,他获得了嘉奖和晋升,并被局长戴笠(姚刚 饰)委以重任----把他派往军统局天津站协助站长吴敬中(冯恩鹤 饰)(余则成在青浦特务训练班时的老师)工作。谁曾想此刻的余则成已经从惩戒军统叛徒的功臣,变成了中共安插在军统中的先棋。由于当年参加青浦特训班时填写的资料是已婚,刚到天津的余则成就被站长吴敬中勒令把妻子一起接来,他面对了一个大难题,到哪里去找一个太太呢?面对压力,无奈下,余则成只好主动联络在天津的接头人——秋掌柜(刘昌伟 饰),期望在短时间内“造”一个太太出来。抗战胜利在即,国共的矛盾变得更加纯粹、尖锐。而军统高层却忙于四方敛财,贪婪狡诈的吴敬中视自己当年的学生余则成为亲信,派他到汉奸穆连成(张国庆 饰)的家里做说客并施压,暗示穆连成要懂得做人。
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