温达(金志洙 饰)来替平冈公主平乱,高建因此被捕,和父亲一同关在地牢里,陈雨(王光娜 饰)也假装病愈回宫。温达为了平冈公主不断杀人,心情始终无法平复。温达教导太子射箭时,拿弓箭指向宫女,吓的宫女四处躲避,太子被温达的行为吓得不轻。沙夫人在月伊的陪同下,来到平壤地区,和村民们见面。温达见母亲来到平壤,喜出望外,温达留下激动的泪水。
温达接沙夫人入宫去见平冈公主,平冈公主想让沙夫人住下来,平原王(金范来 饰)也想重赏沙夫人。可沙夫人只想带温达回到鬼谷生活,她想让温达过上以前无拘无束的自由生活,她知道温达在宫中并不快乐。温达并不承认自己想离开宫中生活,便和母亲吵了一架,温达气愤的离开了,而沙夫人咳嗽不止,咳出了鲜血,这一切平冈公主都看在眼里。
塔拉珍假装厌恶了和顺奴部的人共同生活,不顾沙奉开的挽留,硬是要离开村子,实际上是被杜钟瑞的人带走,恰巧被温达看见。平冈公主替沙夫人熬制治疗咳嗽的药,而沙夫人求平冈公主替自己保护好温达。
杜钟瑞逼迫塔拉珍入宫杀了平原王,塔拉珍说什么都不肯。杜钟瑞等人只能丢下塔拉珍,自行去入宫刺杀平原王和平冈公主。温达发现塔拉珍受困,便偷偷去营救塔拉珍,让她回顺奴部求助,自己却回宫救人。
温达回到宫里,将杜钟瑞的事情告诉平冈公主,他让沙夫人躲进地道,自己和平冈公主联手御敌。海慕蓉(崔有华 饰)带人来营救高原表和高建,高原表显然早就知海慕蓉是新罗奸细,并且因儿子为了海慕蓉杀掉高尚哲的事,对海慕蓉带有敌意。杜钟瑞带人杀到了平原王的面前,平原王的侍卫誓死抵抗,眼看平原王将被杜钟瑞杀害。此刻,太子、温达和平冈公主及时赶到,他们从杜钟瑞手中救出了平原王,并且除掉了杜钟瑞。正当他们离开之际,高建带着人马出现在他们面前。温达让平原王等人先行离开,自己则留下来对付高建。援军及时赶到,消灭了宫中叛乱分子。平冈公主遇到了高原表,她让平原王和太子赶紧离开,自己则留下来对付高原表。经过一番激烈的较量后,高原表死于平冈公主之手,平冈公主为母亲报了仇。高建趁乱逃跑,看见临死的父亲,便有了为父报仇的想法。无处躲藏的高建只能逃到地道,他杀掉了躲在地道里的沙夫人。此刻,海慕蓉找到了高建,她用迷药弄晕高建,并且把他带走。
温达看见母亲死后,悲痛万分。温达声称要送母亲最后一程,其实是打算离开王宫。平冈公主请求温达留下,温达并不答应,他也不同意平冈公主跟随自己离开,两人因此被迫分手。孙日业让平原王将国家交给平冈公主和太子管理,太子听了显然很不高兴。
四年后,平冈公主好不容易战胜百济回到宫中,被当平原王的弟弟拒之门外。当平冈公主强行入宫,质问弟弟为何不派兵增援时,弟弟却一脸不耐烦,看上去十分讨厌平冈公主。