狄奇(张卫健 饰)设计逼细龟他交出了黑珍珠众人化险为夷沅婉离开大帅府
罗义(徐荣 饰)回来,众人见他身上有血,还以为他已将细龟杀死,都怪他做事不动脑子,蒙大同若知道此事,肯定连审都不用审,直接把他们全都毙了,罗义正为没杀掉细龟暗自懊恼,听众人这样一说,心里才好受了一些,原来罗义刚靠近细龟的车,突然一件女人内衣从车内飞出,正贴在他的脸上,罗义虽然生吞蛇胆都面不改色,但却被那件内衣吓了一跳,手忙脚乱之下,一脚踩空从山坡上滚了下去,细龟才因此逃过一劫,众人听了,这才松了一口气。
狄奇暗笑细龟真是色胆包天,竟然跑到自己的地盘和蒙大同的女人鬼混,罗义歪打正着正好发现了他的要害,于是决定给他来个捉奸成双。马炭(洪永城 饰)与沅婉扮作镇民来到细龟的车前,细龟的司机正在抱怨,细龟昨晚不知把车开到了什么地方,把车搞得那样脏,马炭假装被司机手中的洋烟吸引,向司机讨要并答应帮他洗车,司机欣然应允,沅婉趁机在车上安装了照相设备,设法拍下了细龟幽会的相片,一切按计划进行,只是没想到大同提早到达了昇威镇。
为了给沅婉和马炭争取行动时间,大同到来后,狄奇先是和爱钮唱歌,然后又让爱钮勾引于他,大同不知是计正要随艾钮(杨秀惠 饰)上楼,细龟却揭露狄奇的用心,提醒大同艾钮已是四手货色,大同醒悟,狄奇又搬出少帅,让它和大同父子相聚,大同再次中计,欲和狄奇一起出去遛狗,不料天娇(谭凯琪 饰)突然向大同下跪,借为狄奇求情之名,要大同立杀沅婉,否则长跪不起,形势易转,细龟上楼将沅婉带下来,大同掏枪欲将她杀死,狄奇维护沅婉,提醒大同在日本人面前要讲法制,不能不问青红皂白就乱杀人,大同却坚持动手,狄奇无奈愿与沅婉一起死于大同枪下,大同为难,细龟建议验看黑珍珠,让狄奇死得心服口服,大同听从细龟所言,让英俊当场检验黑珍珠,结果证明沅婉的两颗黑珍珠皆为真,大同怒斥细龟无事生非,狄奇沅婉化险为夷。原来,细龟上楼,被马炭制住,沅婉让他看了照片,逼他就范交出了真的黑珍珠。
沅婉不辞而别,马炭追到省城,可是遍寻旅社,不见沅婉踪影,原来沅婉出走时已男扮女装,且住店登记时未用真名。狄奇接马炭消息,欲去省城亲自找寻,天娇称自己在省城人脉颇广,要随狄奇一同前去,艾钮自觉失宠,佯装自杀,竟然弄假成真,多亏罗义赶来将她救下,狄奇去安慰艾钮,让冬来(李嘉 饰)和天娇等人先行一步,他随后去追他们。政清照相馆关闭,因细龟大肆抓捕革命党,很多同志被害,他只好以开花店为名暂避,沅婉找来,政清赞扬她刺杀北野成功,让她继续留在狄奇身边。
冬来陪天娇去找沅婉,天娇避开冬来与英俊接头,得知沅婉住处后,天娇为甩开冬来,以想独自练琴为由,让冬来门外等候,冬来出去后在门外傻等,天娇在屋内放响留声机悄悄溜走,马炭没找到沅婉,却意外发现天娇,见天娇上了旅店对面的楼房,正暗自诧异,意外在旅店的门口看到沅婉的身影。天娇来到楼顶,将狙击步枪安装好,沅婉在旅店里站到窗前,狙击步枪已瞄准她的头部她却浑然不知……