宣永卓(亓亮 饰)运往上海的三艘丝船被万福秘派的扮成土匪的军人炸毁。永卓想购买一批军火,请他英国的朋友亨利先生帮忙。上海急需生丝,富州码头积压的生丝运不出去,漕帮强力武装护卫。副官率打扮成土匪的士兵埋伏于岸上的草丛中。
一触即发之际,万家千金万雅馨(罗珊珊 饰)与好友宣永娇却出现在漕帮的船头上,同时也出现在副官的枪口下。宣永娇责怪哥哥永卓对雅馨无情,却留恋一个日本女子。
永卓从永娇手中接过良子的信,看都没看就撕毁了。永卓在上海拜会青帮老大杜金龙,杜责备永卓退婚不义,逼其向万雅馨下跪道歉。
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