敖王爷(张秋歌 饰)看透渡边阴谋金五爷将赴西山行刑
渡边接到日本国内佐佐木发来的电报，让他尽快掌握察哈尔的战略资源，好配合满洲的行动。渡边回电说已经掌握多座煤矿铁矿，鼎兆通的煤矿铁矿，运输线路也在积极的运作之中。当渡边听说秦家墓地的暗杀行动又被敖王爷破坏，更加对敖王爷恨之入骨。
敖王爷在秦家跟陈香(姚芊羽 饰)聊天，陈香认为几次陷害秦家又在墓地行刺的幕后黑手就是大和洋行的渡边正雄，只是苦于没有确凿的证据。敖王爷告诉陈香，大和洋行并不简单，日本人插手中国很多事情。秦家是张家口最大的商行，张家口的地理位置又很关键，渡边陷害秦家一定有所图。敖王爷告诫陈香，现在日本人势力太强，连政府都有所忌惮，一定不能跟渡边硬碰硬。
乌云格格(沈陶然 饰)去看望刚刚死里逃生的秦天义(林继东 饰)三人。秦天义告诉格格等他给爷爷报了仇就跟她回草原。但是格格知道天义不是真心喜欢自己，即使跟自己回草原也会一辈子不开心，她去找阿爸说不想再嫁给天义了。没想到敖王爷已经离开秦府走了。
没找到阿爸的乌云格格给陈香诉苦，说她终于明白了当初郝明娟(刘真君 饰)的痛苦。曾经的乌云格格还是个孩子，只顾自己开心，现在她已经长大，明白很多道理，不想让别人因为自己痛苦。格格拿出自己的贴身首饰让陈香转交给郝明娟替自己赔罪。陈香劝告格格说明娟心里现在已经放下天义答应退婚。格格知道天义和陈香互相爱慕，才是真正的一对，反问陈香为什么不跟天义在一起，而是要选择等待一个跟自己互相不爱的人。
敖王爷离开秦府原来是去大和洋行找渡边质问墓地遇袭一事。渡边言辞躲闪，推说治安的事应该归都统府管，让敖王爷去找都统大人。敖王爷警告渡边说天义是自己的女婿，谁跟天义作对就是跟自己作对，跟草原上十几个蒙古旗作对!
渡边被骂心中更加郁闷，准备把郝明轩(季肖冰 饰)的事抖搂出来，让郝明轩和秦家互掐。
陈俊(白恩 饰)跟警察厅长黄敬章建议，在地势险要的老鹰嘴埋伏一支警察小队，趁机抓住在西山劫法场的丁树等人。黄厅长知道天义跟金五走得很近，还担心陈俊徇私枉法，向天义走漏风声。他并不知道陈俊早已背叛秦家，恨不得将天义置于死地。
黄厅长向张都统(李光复 饰)汇报埋伏老鹰嘴抓捕丁树一事，准备将乱党一网打尽。张都统听说这么好的主意是秦府养子陈俊想出来的，而且现在陈俊跟秦家划清界限，十分开心。
秦天义看望弟弟天仁，希望他不要怪罪自己，如果他真能戒了大烟，爷爷在九泉之下也能闭眼了。天仁后悔自己没能在爷爷活着时就戒毒，感谢哥哥从小就替自己自扛事，替自己挨打。天义现在知道正是自己的包庇害了弟弟，说他们兄弟三人从小就不让爷爷省心，都有罪。天义此时已经心灰意冷，说自己就要去草原完婚，让弟弟尽快戒烟，帮助大哥大嫂振兴秦家。
陈香来给天仁送药，在屋外把天义的话听得一清二楚。
金五明天就要行刑，跟狱警马三一起吃最后的晚餐。金五爷豪气冲天，说自己此生已经没有遗憾。
第二天一早，陈香陈俊姐弟一起吃早饭。陈俊很不喜欢姐姐提起自己儿时温馨愉快的往事。陈香嘱咐弟弟执行任务时要小心。
金五被锁在囚车里游街，目的地就是西山法场。