郑子民的牺牲让地下党组织更加感到必须提高警惕，组织决定一定要找到出卖郑子民行踪的司机阿牛。先秃子(陈楚翰 饰)从郑子民身上搜走了一张揭发叛徒的信，由于被鲜血浸透无法辨认出关键字，信被送去技术科清洗。刘延风等人得知郑子民偷偷留下的揭发信，判断出郑子民怀疑的人就在领导层三人之中，众人只能寄望丁芷寒(温峥嵘 饰)弄到信的内容揭开谜题。另外，三人都发现了有人在暗中跟踪自己，决定派况宝山组织最精悍的力量，切掉身后的这个尾巴!
丁芷寒成功地给揭发信拍了照，躲过了突然出现的于盛龙(张志坚 饰)的盘问。丁芷寒离开后，刘延风等人通过窃听从于盛龙和先秃子得对话中得知，除了飞鹰，组内内部还隐藏着另一个特务——地龙!
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