除了真假铁扇公主(陈秀珠 饰),又有真假皇帝、皇后及善财童子,弄得各人束手无策。黄眉老祖挣脱枷锁寻回葫芦,并替神猴取得万妖金丹,以对付悟空,而他更在万妖之国加入妖魔道,成为妖精。
真假公主争吵不休,乌鸦迁怒于葫芦精,把葫芦抛出窗外,葫芦精则献计悟空,使乌鸦、小云雀打回原形,令铁扇公主当众羞辱。葫芦精煽风点火,誓要替乌鸦报仇,骗得乌鸦召来听谛,将葫芦踩烂。
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