傅思远(孙松 饰)赴宴,但见来人是中野思良,破口大骂,中野思良也不甘示弱,针锋相对,二人险些大打出手。前原佳彦(张鲁一 饰)心里乐开了花,但表面上装出一副和事佬的样子,他叫人端上兴隆玉泉酒,劝说二人坐下来喝一杯化解多年怨恨。哪知中野思良硬是说中国酒乃浑浊之气,坚持喝清酒,傅思远此时正为酒海之事犯愁,趁机也夸日本清酒好,自己家的酒根本抵不上半点。
在刑场上昏迷的傅兰(贺云馨 饰)再次醒来时是在日本人的榻榻米上,她的装束也变成了日本人,她来不及思索便见到了父亲中野思良,原来正是傅兰报出中野思良的名字才得以被救。时隔多年父女相见,中野思良话语间透露出对女儿的疼爱,傅兰则大肆咆哮责骂中野思良是个狗汉奸,中野思良被逼道出傅兰的身世——她的母亲中野惠子是个日本人,傅兰有一半的日本血统!傅家听说傅兰被抓,正着急设法营救,这时,傅兰回了家,突如其来的变化让傅兰无法接受,她像换了一个人,整日呆呆的以泪洗面。
土匪责怪九枪八(白庆琳 饰)偏心护着那五常(于毅 饰),就为了他一双眼睛,他们搭上好些兄弟的性命,这话被那五常听到。次日,那五常被打扮成一个阔少爷,在杠爷的陪同下混进城看眼睛。进城后,那五常改变路线,来到中野思良的最高治安总署,恰逢中野思良在门口给不会讲日语的守卫训话,那五常听声辨位,抢枪打向中野思良,子弹擦着中野思良的头皮而过,中野思良受伤。
那五常逃到皮货店躲过一劫,中野思良找不到凶手,当街滥杀无辜肆意报复。前原佳彦提醒他提防那五常,并派人暗中保护,他不想自己的挡箭牌这么快就死掉!张玉成(曹磊 饰)让傅兰约中野思良见面,他要当面敲打这个汉奸叔叔!
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