张无忌(吴启华 饰)三人一行往海边去,在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府,王保保奉命抓赵敏(黎姿 饰)回府,一时间张无忌赵敏小昭(江希文 饰)三人走散。奔逃时;赵敏发现小昭不见了。原来小昭被一直尾随的金花婆婆(冯素波 饰)掳走,当场质问她有否偷取大挪移心法,在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。 婆婆又说得知谢逊(骆应钧 饰)在冰火岛,已使计骗他到灵蛇岛,叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃,好利用他骗取谢逊的屠龙刀,小昭内心痛苦。海边;张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若(佘诗曼 饰)包船,三人于是乔装船夫混入大船。在船上;小昭对母亲交代下毒之事一直犹豫不决,金花婆婆再度警告,小昭只得在母亲的监视下佯装下毒,金花婆婆遂满意。张无忌察觉船往南行,似到灵蛇岛方向;船抵陆地,竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮一众,长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。 同时得知金花婆婆以张无忌的下落换取屠龙宝刀,张无忌恐义父被骗,欲出面相认,却被赵敏阻止,更在他手中重重一咬,要他对她永远不忘。是夜;张无忌得知金花婆婆与蛛儿背着个大包往谢逊居所去,张无忌担心前往。同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀,被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知;原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。