鉴真(迟重瑞 饰)准备再次东渡日本,祥彦、周居士深知此去凶险,向琼花(付瑶 饰)隐瞒了实情。琼花得知爹爹将自己许配陆达随鉴真出海后日日祷告祈福,并与陆达约定暂以兄妹相称。
鉴真船行月余淡水用尽,周居士上荒岛寻找淡水时遭土著袭击中毒箭身亡。鉴真南行至振州,登岸讲经授戒并重修大云寺。
荣睿(石凉 饰)积劳成疾一病不起,鉴真决定送他从水路去崖州,自己率众僧旱路前行。正在一切安排妥当之时,一队官军忽然出现,包围了大云寺。
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