阿琪鼓励小宝努力追求阿珂(朱茵 饰),小宝对她态度感好奇,阿琪直指不喜欢阿珂。多隆为要传达康熙(谭耀文 饰)密函,竟派人活捉小宝。小宝向德帝及九难呈示,要前往云南陪建宁出嫁,打算顺道查探三桂之虚实,两位师傅均感小宝主意甚好。 出嫁队伍抵达云南,迟迟才见应熊大排场地出城迎接,小宝暗气。三桂设宴款待小宝,小宝突然指知道三桂造反消息,吓得席间众人目瞪口呆,又指王府比宫中更要奢华,三桂沉住气回应小宝。 建宁欢天喜地告诉小宝怀了他骨肉,小宝却感晴天霹雳,建宁还以为他开心得流出眼泪来,雀跃万分。小宝丝毫没有做父亲的喜悦,自己也感奇怪。小宝派人打探结拜兄弟溢之下落,再见他时溢之已身受重创,惨不忍睹,溢之告诉小宝三桂造反计划,及自己惹祸之因由后离世,小宝立誓要为他报仇。 小宝无意中见应熊与罗?国使者谈论造反后疆土划分问题,却被二人发现,使者欲以火枪对付小宝,却反被小宝所杀。三桂知已被小宝发现自己造反,决先下手为强,幸被钱老板发现暗中通知小宝。