蕾蕾收到黑话电报上山寻求老北风帮助
山本的计划是让清水打入土匪内部，想尽一切办法阻止“吴冈之鹰”和土匪合作，再让蜂鸟假扮山猫给“吴冈之鹰”发电报，把他们引到土匪窝里去。这次山猫使用了新密电码，蕾蕾翻译出来后是“登架子，上云头、望水上托”，大家都一头雾水，不知道什么意思。丁剑锋(郭昊伦 饰)下了山，他想去跟曹营长拿新的密码本。看着丁剑锋如此地帮助自己，岳刚(茅子俊 饰)十分感动，蕾蕾劝说他等丁剑锋回来就带他去见素云，因为丁剑锋心里最放不下的就是素云。在蕾蕾的坚持下，岳刚答应好好劝劝素云，劝她跟丁剑锋见一面。丁剑锋走后，大家不停地默念电报的内容，小呆子听到后告诉大家登架子是一句土匪的黑话，意思是上山，可是上云头和望水上托的意思他就不知道了。岳刚问清楚蕾蕾山猫发报的具体位置后，决定带大家上山会一会土匪大当家。
丁剑锋回到祥云客栈跟梁掌柜会合，两人商量一番后确定山猫肯定已经遇害了，之前的两封电报应该都是蜂鸟发送的。如果是这样，岳刚等人就危险了，丁剑锋准备立刻上山寻找岳刚等人。
之前巡山的土匪窜地龙和国军、日军产生冲突，大当家老北风知道后十分生气，他气冲冲地要把怂恿窜地龙开枪的小土匪处死，二当家天造寺过来为小土匪求了情。天造寺告诉老北风观云洞被炸了，可是不知道是谁炸的。老北风自知，他之所以能带着寨子里的土匪安然无恙地过日子，全因没有跟国军结过梁子，他下令立刻加强警戒，只要谁再跟国军结梁子，杀无赦。
小呆子带着岳刚等人到了老北风的土匪窝，可是窜地龙紧闭寨门，不给进。窜地龙态度嚣张不肯通报，岳刚命韩冰(陈伟栋 饰)开枪吓了他一下，他果然立刻就进去通报了。岳刚等人顺利进入寨子跟老北风相见，岳刚说小队正在找一个叫蜂鸟的日本特务，向老北风请教几句黑话。老北风不肯传授，黑话是土匪间的话，按规矩不挂注不传黑话。这时，清水带人抬着两项枪支弹药前来挂注，他自称是东北牡丹江老爷岭绺子里三老赶的炮头飞雁刘。岳刚一眼就认出了清水，他想揭穿清水的身份便问他“三老赶”和“三大怪”的意思，清水一句都答不上来。但是清水的见面礼确实让老北风动了心，二当家天造寺和窜地龙也怂恿岳刚等人拿出见面礼，蕾蕾小心翼翼拿出了之前在集市上请的金观音像，老北风的父亲在旁边看到十分高兴，他说“佛不请自来是好征兆”，老北风开心地收下了观音像。
第38集