三百年后,奎刚(刘德凯 饰)已经完全幻化为人形。奎刚带领众妖杀入三界。而天庭出现了蟠桃都在一夜之间枯烂坏死等异象。玉帝感叹,浩劫将至,此乃定数。太上老君交代自己的弟子云居真人,自己西去后精元合一,会成为一颗上清金丹,要将此交到石敢当(张子健 饰)手中。天界、冥界、重华宫全都大乱。奎刚带领众多妖怪杀进了凌霄殿。玉帝感慨这是劫数,无论动与不动结果都是一样的。他道:“众皆一心,唯吾二心;黑衣穹高,领辖三界;真性灵投,入释凡家;他日重生,回归三界;石中武圣,方解此厄;乾坤清朗,善心归一”之后便化为金像,从此天界便无玉帝。众神含泪。实际上玉帝并未死亡,而是在投生在凡间的刚出生的男婴身上。在阿修罗界,奎刚制作了巨大的作房,妖怪只要通过这个作坊的机器就可以变换模样并去除一身妖气,就算是法力高强的人也看不出来。黑莲圣使变为哪吒(韩含 饰)模样。在太上老君丹房内,由于金丹帮助云居真人隐藏了身形和气味,使得云居真人躲开了搜查,成功躲过。武德星君和水德星君叛投奎刚,而其他神的元神则都被吸入黑链之内。
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