元宝来找言少白(贾乃亮 饰),两人走进舞池跳舞,言少白之前对元宝说,他做这一切都是配合萧斯宇(秦昊 饰),跟日本人演戏,现在萧斯宇已经死了,他为什么还在和日本人合作?为什么还要和韩依璇(隆妮 饰)在一起?言少白记起萧斯宇的话,他不能向元宝透露任何信息。元宝伤心欲绝,对言少白说,从今天开始,他们就是仇人。冷一丁(李菁 饰)升任汪精卫南京政府的特工组织,76号处长,他们的任务就是对付国民党军统,日本特高课的打击对象则变成了上海的共产党组织,川濑带人搜捕共产党,洪芸(王馨可 饰)为了掩护老潘(徐玉琨 饰),暴露了自己,此时雷虎(邱士鉴 饰)出现,杀掉了川濑。
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