旭日班(陈逸恒 饰)相信 魏鹏飞(任天野 饰)会答应他的提议,魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀,他赶往天狼城,旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天 狼城,是 贺黑云(范志博 饰)让魏鹏飞再次活过来,他爱上了贺黑云,她对魏鹏飞来就是一个家,查干让他离开天狼城去南方寻找革命党,她承认自己的真名是贺白云。
杜英(周征波 饰)成为国民党河东支部负责人,他改名杜醒东,杜英在战场上遇到靖国军少校副官魏斌,魏斌就是魏鹏举(肖聪 饰),两人合力劫了甘军军火。通缉七十九刀的告 示又出现在黑河城中,这次是个女人,对七十九刀的传闻没有消失。冯夫人成了翠香楼的大股东,大沼认为冯百里(徐永革 饰)还不如吴阔方,松崎认为那是好事情,西域水考对 他们愈加重要。
黑云货栈生意兴隆,鲁警官脱了警官服装后开始在丝路上做生意,他来到黑云货栈找吴鹏程进货,松崎准备让日货打入黑河,他想以日本商人团的名义开 货栈,松崎想从精神和文化上控制住黑河民众,这才是他们的真正目的。贺黑云做生意时遇害上蛮凯,蛮凯就是老列,两人都认出对方,老列将她带到部落,他成了 正宗的郦乾人,贺黑云看到老列脖子上挂的那个玉佛。
老列为贺黑云的商旅团杀牦牛庆贺,贺黑云来到牛前将它按倒后一刀杀掉,她的宰牛功夫是她娘传的。松崎向旭日班说起七十九刀复活之事,旭日班认为那个女人不会对日本人造成威胁,松崎认为野三郎(叶峰 饰)是名优秀的日本军人,而旭日班的看法不同。
老列为贺黑云送行,他等她从青海回来。贺黑云在城中无意中看 吴寒阳(刘一含 饰),她被卖到青楼十天,第一次接客时和客人发生争执,贺黑云出面救下吴寒阳,还 替她赎身。贺黑云向吴寒阳问起她和魏鹏举的关系,她当时被省府的石主任霸占,后来的情况吴寒阳并不清楚,她想跟着贺黑云回魏家。