凌烟(刘威葳 饰)下车用日语和他们交谈,说自己是上海特工组的,领队的日本军官以为她是云子,凌烟责问他难道清水(矢野浩二 饰)没跟他打电话,让他马上让开路让他们回上海。日本人马上给他们放行了,但是没走多远汽车坏了,几人让凌烟坐车上扶方向盘然后推,汽车终于又跑起来了。 令狐陶(谢君豪 饰)说有事要和萧之峰(张明健 饰)谈谈,留凌烟自己一个人在厨房。出去了令狐陶骂萧之峰贪生怕死,居然让凌烟去南满仓,自己用枪指着萧之峰被出来的凌烟看到问他们在干什么,令狐陶说他们在玩枪,饭桌上令狐陶、萧之峰两人又斗了起来,两人争风吃醋。令狐陶问凌烟认不认识中西功(卢星宇 饰),说他是日本人的通缉犯,云子正在追杀他,自己把他抢了过来说中西功有话要跟凌烟说,凌烟拉着令狐陶要马上去见中西功。去见他的时候看到很多特务拿着枪,两人很担心中西功的安危,两人坐着黄包车去了中西功所在的巷子,凌烟偷听了他们的谈话,令狐陶告诉凌烟自己曾告诉中西功要是有什么意外的话就去兆丰公园,他们到了兆丰公园却发现被日本人包围了,正在这时雁北开车向那些日本人开枪,但是刹车失灵,她跳下车车子爆炸了,两人乘机逃走。刚出来就有人接凌烟。凌烟告诉令狐陶是他们的人然后就离开了。 凌烟和自己的同志联系上,告诉他们晚了一步没有和中西功联系上,他们的同志们非常着急,说中西功带来了一份很重要的情报,是日方的最终战略决定。凌烟说中西功有可能去找她,她要马上回女子报社,她的同志提醒她报社可能有日本的密探要她小心,她点头马上离开了。 凌烟刚回到报社就有人询问她是凌烟吗,说自己是个纱厂工人有个日本人有重要的事要跟她说,要她跟他去他家里见那个日本人,凌烟很生气,把他赶了出去,那人出去后,凌烟从窗户看到了那个所谓的工人和云子说话。这时令狐陶打电话给她让她小心说自己的手下可能有内奸,凌烟跟他打哈哈,刚挂了电话云子就来了,警告她要注意自己的所作所为,这时中西功打来了电话,让她不要回答说自己在某地等她,两个人各说各的,云子抢过电话,中西功把电话挂了。云子拿着报纸让她看说凌烟欺骗了她,雁北过来说日本领事馆要凌烟过去,凌烟这才得以脱身,坐上面包车不久发现上当,要被“车夫”拉到宪兵司令部,令狐陶救下她拉着她去,路上又遭到很多日本人的阻拦。云子先凌烟一步到了中西功所在的地方,两人从后门溜了进去,云子的车被人炸了,凌烟见到了中西功,拿到了情报,中西功为了让凌烟脱身自己跑了出去,被云子抓走了,凌烟把情报交给了自己的同志马上跑去领事馆开会。云子也意识到什么,马上开车到了领事馆,晚了一步在门口遇到了凌烟。 令狐陶遇到了萧之峰讽刺他做地下工作的水平越来越差了。 延安得到了情报,把情报转向国际共产党,日本战局在丢失这份情报之后急转直下。 武田是日本情报局副局长,最后才被暴露,选择了剖腹自杀,并发了一份宣言,用摩尔斯密码告诉自己的同志他把一份重要的情报藏在了东京某处。 卿姐告诉凌烟她被选为妇女代表,被邀请去日本,询问她愿不愿意去。
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