彭文清(张兴哲 饰)急于和中共谈判，杨天东(杨烁 饰)和林娜(彭婧 饰)带伤召开会议。原来皮包里的行动计划是假的，真正的行动计划被林娜记在脑中。杨天东被林娜的事迹感动，将他从一个日本人身上缴获的枪送给了林娜。就在杨天东率人欲离开江东回到蟒山时，杨天伯(章贺 饰)接到一个日本人的电话，对方声称有秘密武器，威胁杨天伯交出杨天东的行车路线。杨天鸿(于晓光 饰)审问郭燕琪得知，日军将通过水路转移被包装成医疗物资的毒气罐。
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