大少爷(仁青顿珠 饰)死后,麦其土司(刘威 饰)让二少爷离开官寨,前往北部边界,二少爷也知道,只有北部边界才是他愿意生活的地方。他又带着侍从们离开了麦其官寨。二少爷一行又回到了北部边界,在这个新的天地里,二少爷将家奴娃子与普通人一样看待,使塔娜大为不满。落魄的黄初民又出现在二少爷官寨里,因为他反对政府打红色汉人而被撤职,便来投靠二少爷。二少爷收留了他,让他做了师爷。黄初民帮助二少爷建立了带有现代意味的税收体制,在古老封闭的藏区,一个有着现代意义的商业集镇雏形出现了。
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