揔吉(川野太郎饰)屡次前来入兆提亲,久兵卫(津川雅彦 饰)都不愿接见,让阿香(泽口靖子 饰)十分难过。 一日,律子(樱田淳子 饰)托阿香帮她送信去给名叫武藤的男子,原来那人正是律子的男友水桥(寺泉哲章饰),而信封中装的是要资助水桥的钱。阿香这才知道律子和水桥仍暗中有联络,而律子给他的钱竟然是偷偷卖掉传家之宝的书法所得来的钱。 过年时,入兆的年轻工人们去妓院寻欢,竟然和外川的吉武家的渔夫们打群架,导致双方都有人受伤,让原本势不两立的两家从此更是水火不容…
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