被关押的新罗难民都非常害怕他们随时丧命，阿卢(高雅拉 饰)劝他们不要泄气，要相信先雨的能力一定能救出所有人。难民们不相信自身都难保的先雨能救出他们，阿卢只好向他们保证，自己一定跟他们呆在一起，保证跟他们一起离开。世子昌对先雨的身份半信半疑，先雨于是用世子昌的做法有损南夫余王的身份来刺激世子昌，逼他跟自己来一场决斗。世子昌接受了先雨的提议，要求与他比剑术，赢了之后放先雨和百姓走，输了就将他们全部问斩。知后本想承认自己是王，可偏偏先雨先他一步，他只能呆呆地看着不知道如何是好。巴伍去见了只召太后(金智秀 饰)，把知后在南夫余的情况告诉她，要求她想办法救知后。只召太后召集大臣商议，个个都以自己的安危为先，根本无法提供办法解决目前的困局。在比剑之前，世子昌特意派人给先雨拿剑的手上划了一刀，然后让他带伤迎战世子昌。比剑开始时，世子昌故意跟先雨不动真格，让先雨受伤的手因挥剑而累得无力，等待一击击中的机会。先雨看出了世子昌的目的，只好豁出去冒着被世子昌砍断手臂的风险，挥剑刺向世子昌，这才让世子昌不占上风。先雨拼命一战，打得遍体鳞伤，才让世子昌不得不认输。世子昌输了比剑，只得宣布不会利用这件事向新罗开战，同时释放使节团的所有人，但新罗越境的百姓因为犯了偷盗罪，他会让所有被抓的百姓以死谢罪。世子昌不肯放了百姓，先雨和知后只好等离开世子府后，偷偷地潜进来救那些百姓，可刚将他们放出牢房，就被世子府的人给围上了，他们唯有与世子府的人拼死一战。冸流和守护在先雨和知后无法突围之时，冲进世子府帮忙，而世子府的人也特意按照世子昌的意思，将他们给放走了。百姓们以为从世子府逃出来后就能自由了，没想到这才是世子昌阴谋的开始，他带着大批的人马赶来，见人就射完全不顾百姓的死活。就在世子昌准备向先雨射去的时候，守护冲过去替他挡了一箭，而世子昌的人则向他们围攻而来，让先雨不知道如何是好。就在世子昌想要将先雨他们全部杀死之时，魏花公带着其他花郎以及郎头前来，替先雨他们解围。魏花公因为世子昌踏入了新罗的国界，要把他当成土匪给射杀掉，世子昌才不得不忍下这口气，带着他的人回南夫余。花郎全身而退还救回了百姓，令朴英失特别的惊讶，而先雨在百姓中的呼声也瞬间高涨。知后思考在南夫余的种种，无意间看到了秘密见面的阿卢和先雨，知道了他们的关系。
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