银行专员坡先生因为弄丢了波德莱尔的孤儿面临被开除或降职的处分。而在工厂内维奥雷特和克劳斯迎来探视他们的人,由配镜医生奥威尔带领,是自称是接待员的雪莉。维奥雷特和克劳斯一眼就认出了这个恶心装扮的人是奥拉夫伯爵(尼尔·帕特里克·哈里斯 饰)。突然喇叭里喊道探视时间已到,赶紧回去工作。克劳斯又像着魔般的行动了起来,在他从来不会操作的机器上拼命工作。“人们常以为催眠是存在恐怖电影中的桥段,然后它确实真的存在的,他能令从来不会弹琴的人演奏”。雷蒙.斯尼奇这样解释道。克劳斯在机器上疯狂得工作,不听任何人的指挥。克劳斯的疯狂引发了机器的故障,使得菲尔的腿部被压扁,维奥雷特利用她的智慧挪开了压在菲尔的腿上的机器。听到警报声音的老板和查尔斯都过来查看,这些孩子给他造成了重大的损失,如果再有一次这样的意外老板就要赶走他们。而对觉得老板也有些过分的查尔斯想要帮助他们,却又不得不离开,临走前告诉维奥雷特午饭后过来找他,他要告诉他们父母的真相。这时克劳斯突然清醒过来,他不明白刚才发生了什么。这样事故还得起源于一次面谈,在老板的办公室里。奥威尔与接待雪莉与老板谈判,老板给他们源源不断的人员来做实验,而奥威尔让每个工人得工作效率翻倍,并不用付工人钱,而产生的利润他们来对半分。而雪莉则编造了一个美丽得谎言要领养三个孩子,刚好老板这里有这样的人,但是他却不肯放走这样吃的少干活多的劳力。除非他们会造成他经济上的损失。克劳斯知道自己被催眠后决心找出原因,揭露真相。而维奥雷特又怎么可能让克劳斯一个人去。所以他们与克劳斯同行去了奥威尔的验光室,刚想翻找资料却不成想奥拉夫伯爵和奥威尔已经回来了,还带着查尔斯。小波德莱尔们躲在角落亲眼目睹了查尔斯被催眠。后来从验光室跑出来,本来他们可以逃离这里,但他们决心找到答案所以又回到工厂。晚上在克劳斯与维奥雷特在分析催眠暗语时趴在桌子上睡着了。而这时进来一个人,对着克劳斯说出了暗语,克劳斯便跟着那个人离开这里。维奥雷特醒来够发现克劳斯不在身边,于是急忙去工厂里找,在一个工作室里看到了克劳斯还有奥拉夫伯爵和被绑在原木上的查尔斯。奥拉夫伯爵要再制造一场事故让克劳斯杀掉查尔斯,这样他们就归他了。然而聪明得维奥雷特发现了暗语就是“火”。并用扩音器大喊“着火啦”。工厂里熟睡得工人们纷纷被暗语唤醒,一股脑得冲向了工作室要说法要报酬。奥拉夫伯爵眼看就要没法收场的时候,奥威尔出现抢过珊妮,并稳定住克劳斯的催眠让他继续。就在奥莱尔以珊妮为要挟的时候,维奥雷特从她与奥拉夫伯爵的谈话中猜测出了暗语,使克劳斯清醒过来,停止了对查尔斯下手。这时工人们也突破大门冲了进来,奥莱尔心里紧张一个踉跄掉进火炉中。奥拉夫伯爵见势不妙立马又逃之夭夭。第二天,坡先生通过各种渠道找到了小波德莱尔们。而查尔斯为表示感谢,拿出微不足道小镇缺失的那一页,原来他们的父母是扑灭了大火并帮助他们重建家园。经过几个监护人的经历,已经没有人再敢抚养他们。小波德莱尔们将被送到寄宿学校,在那里认识新的朋友。(完)