在臭皮蛋(叮当 饰)的悉心照料下,问天的武功渐渐恢复。问天决定重返江湖,惩恶扬善。那边,万心吞下"水火龙珠",不想心性日渐变得烦躁,居然变成了一个吸血狂魔!他每隔七天就必须换一次血,否则将生命垂危。而每换一次血,他的功力就会增加一层。小婉冒然去找万心复仇,不想反倒被万心所捉,并被万心施药毁容。通不达(贾一平 饰)决定以"无心诀"向万心交换小婉。交换当日,因小婉不愿"无心诀"落入万心之手,惹来杀身之祸。为救小婉,通不达被万心以"烈火纯阳掌"残忍杀死。小婉悲痛万分,后悔不及。为避免天下大乱,羽彤协助问天护送成祖朱棣回宫。皇帝兴师讨伐万心,万心只得带着"凝儿"仓皇出逃。洪贵卖主求荣,出卖万心,自己也当上东厂厂公。可怜万心流落街头,无家可归,形同孤魂野鬼。