为营救伤员与敌人周旋,传宝、小兴(许还幻 饰)等被众日军包围。山田(王奎荣 饰)下令日军乘皮划艇对高传宝(王千源 饰)等隐匿地展开进攻。传宝被小兴的神奇枪法所震惊。当小兴开枪欲将日军皮划艇击穿时,却意外发现皮划艇是隔离带充气,根本无法将它击沉。敌人凶猛而来,传宝、小兴等命悬一发之际,小兴跃入水中,潜水将日军皮划艇破坏。恼羞成怒的日军向水中射击,一片鲜血将湖面染红。 传宝娘得知小兴失踪的消息后十分悲痛。因为受伤才被发现小兴原来是女儿身,众人哗然。再次的失败令山田十分恼火,痛打汤丙会,决定深夜对高家庄展开进攻。此时,汤丙会已得知高家庄在改造地窖,于是,再次献计,派特务装扮成乞丐潜入高家庄摸清地窖的位置,然后再大举进军将隐藏的八路挖出摧毁地窖。