熊阔海(张嘉译 饰)和周书真(颜丙燕 饰)发现嫣嫣不见了之后心急如焚,四处寻找。而此时,嫣嫣发现家中有些异样,就赶紧拿着布娃娃离开了,太田带着手下一路跟踪,聪明的嫣嫣意识到危险,机警的跑进了巡捕房。安德森(张子健 饰)明白日本特务是冲着熊阔海来的,于是他想办法巧妙地骗过太田等人的盘查,把嫣嫣安全的送回到三号公寓。一场虚惊之后,安德森却一拳****了对他感激不尽的熊阔海,还话里有话的教训他要安守本分。通过查探太田惊奇的发现,嫣嫣的父亲熊阔海原来就是加藤一直在搜捕的怡兴洋行职员尤俊。太田留人在熊阔海家蹲守,但他们却误打误撞的把手握房契前来收房的杨小菊(李乃文 饰)错当成熊阔海给抓了起来,好在76号舍身相救,杨小菊才得以脱身。上级派来的新任特科领导、代号“勋章”的老潘是熊阔海的老上级,二人接头之后激动不已。老潘告诉熊阔海,由于砍头行动失败,季德平(张黦 饰)被捕,于挺(王劲松 饰)已被免职下放到基层连队。为了赎回被抵押房契,组织上给熊阔海补发了情报经费,还安排他与妻女尽快转移到根据地。熊阔海将自己的真实身份告诉周书真,周书真无比欣慰,能够马上安全撤离也让夫妻二人百感交集。已逐渐对熊阔海产生好感的裴艳玲(罗海琼 饰)在得知他马上就要携妻女离开天津时却显得依依不舍,一向爱财如命的她不惜花费重金从杨小菊处买下熊家房契,并悄悄地将它完璧归赵。