何天宝(张嘉译 饰)认出伍彪(张磊 饰),原来伍彪已经被郝元尚感动加入封司令的部队。正在欢喜时,何承义出现。原来何承义逃离张家口后,参军做了伍彪副官。伍彪惊喜,没有想到儿子竟然一直都在自己身边。何天宝与伍彪重叙旧情,才知伍彪二十年都没有成家。白绍仁抱怨自己之所以没有打败何天宝,都是花巧云(柴鸥 饰)当年坏了自己好事,于是在花巧云坟前口出恶语,并侮辱郭玉财。郭玉财醒悟,与白绍仁同归于尽。中秋佳节,何天宝邀请伍彪参加家宴。筵席上,郭玉娴(张延 饰)见到伍彪,情绪激动,众人不解。何天宝此时心怀家国振兴,为造福一方,决定离家修张库公路。玉娴劝何天宝把何承义带走,因为他不能带着伍彪。何天宝不知内情,反以家国大义劝玉娴。郭玉娴劝伍彪不要说出何承义身世的秘密。伍彪爱子心切,不肯答应,执意要认何承义。郭玉娴无奈,求助于杨铁柱(高田昊 饰),将事实告诉了他。杨铁柱劝伍彪离开何承义,伍彪拒绝,此时,何承义赶到,误以为杨铁柱要刺杀伍彪,打伤了杨铁柱。伍彪、何承义赶到镖局向杨铁柱解释。伍彪执意要以军法处置何承义。为留住何承义,郭玉娴同意伍彪祭拜郭冬生。何承义追问玉娴和伍彪的过往,伍彪执意要告诉何天宝何承义的身世之谜。何承义和伍彪拜祭郭冬生,玉娴和杨铁柱赶来要带伍彪走,伍彪觉得时机已成熟。
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