尹斗寿说服柳成龙(金相中 饰)把罪责归于金德龄一人身上，防止事态扩大。金德龄受到严刑拷打，他希望不要怪罪其他义兵，终死于拷问之下。李德馨也因此被迫辞职。在釜山，加藤清正阻挠两位明朝使臣去日本，并威胁他们不得与小西行长私下沟通。在日本京都，小西行长一时没找到西笑承兑，只得与沈惟敬去见丰臣秀吉，说服他把加藤召回了日本。在朝鲜，光海君认为战争结束前不宜除掉柳成龙。李尔瞻建议为己丑狱事下台的北人党官员伸冤复权。北人党积极谋划，朝鲜再次陷入党争之中。光海君要柳成龙奏请宣祖(金太祐 饰)为北人党伸冤复权。柳成龙同意，遭李德馨李恒福(崔哲浩 饰)反对。柳成龙执意给宣祖奏请。宣祖根本不同意。李恒福去劝说尹斗寿帮忙奏请，尹斗寿反对，两人发生了激烈的争执。连金贵人都去劝说宣祖给己丑狱事平反，希望宣祖能利用这个机会平衡朝廷里的党派势力。宣祖终于同意平反，北人势力恢复了起来。在大阪，沈惟敬被任命为新的册封使。加藤清正要找小西行长报仇，被宇喜多秀家阻止。在闲山岛，李舜臣收到柳成龙的来信，柳成龙希望他不要被金德龄事件牵连。此时釜山日军在逐渐撤退回日本。李舜臣认为明日议和一定会失败。柳祖訒因为他想要的名单人员没有完全复权，所以愤怒声讨南人。光海君出面，斥责了柳成龙。李尔瞻认为该处掉柳成龙。在日本，西笑承兑拒绝帮助小西行长伪造国书。小西行长非常失望。丰臣秀吉接见明朝使臣，对明朝国书非常不满。