宣祖(金太祐 饰)同意了光海君的请求，派出奏请使到明朝去请封世子。柳祖訒很高兴，希望光海君能支持北人党复权，并表示要反抗柳成龙(金相中 饰)的南人党。另一方面，柳成龙告诉李德馨，明朝决不会册封非嫡长的光海君为世子。而宣祖总算把长门浦海战的责任推卸到尹斗寿身上。尹斗寿希望宣祖要小心李舜臣。庆尚右水使元均上疏给宣祖，诬告李舜臣是长门浦海战的罪魁。宣祖下教书斥责李舜臣。李舜臣军营中愤愤不平。李舜臣会见元均，希望他不要再做分裂水军的事情。而元均反而指责李舜臣违反上司的命令故意避战。为了对付元均，李恒福(崔哲浩 饰)上疏给宣祖，把元均调任为忠清兵使，防止水军内斗。在釜山，日军担忧和谈无果明军会再次出击，小西行长坚信和谈会成功。加藤清正打算另辟蹊径自己去与朝鲜议和。柳成龙打算利用这个机会打击日军。惟政和尚作为代表与加藤清正议和，并因此打听到了明朝与日本和谈的内容。小西行长大怒，与加藤清正爆发冲突。宣祖得知明朝要朝鲜割地给日本的消息后，打算派李舜臣再次进攻日军。此时沈惟敬再到朝鲜，向朝鲜通报了日本向明朝投降和册封日本国王的消息。朝鲜君臣大怒，沈惟敬反而警告朝鲜不得妄动。柳成龙预感明日和谈必定失败，战争会再次爆发。在日本，丰臣秀吉诬陷养子丰臣秀次谋反，并且逼他切腹自尽。在朝鲜，柳成龙等人研究了防御战争的方案，呈交给宣祖，并提出建立一支不分地位身份都能参加的束伍军。