李镒偷袭日军得胜归来，但是没有杀死宇喜多秀家。宣祖(金太祐 饰)得知此事后异常震怒，气愤光海君擅自出兵打破休战期。宣祖要责罚光海君，被尹斗寿和郑澈阻止。李镒抓捕日军俘虏到义州，百姓们欢呼雀跃。宣祖尴尬地接受了百姓的欢呼和感谢。在平壤城，小西行长以朝鲜百姓为人质，要求朝鲜释放日军俘虏。宇喜多秀家要进军义州报仇，被小西行长阻止。宇喜多回到汉阳，烧毁了历代朝鲜国王的陵墓。宣祖伤心之余，把责任推到了光海君头上。李德馨之母去世，李德馨只能回乡丁忧。在日本，丰臣秀吉思考对付李舜臣的方法。前田利家建议攻打晋州城，就可以打通日军通往全罗道的道路。宇喜多秀家派细川忠兴去攻打晋州城。在丽水，李舜臣进行军队整备，并检验了新造的火药。在咸镜道，加藤清正要临海君再写劝降书。光海君还是不降，但是临海君被俘的事终于让宣祖得知了。金贵人劝宣祖一定要救临海君，否则光海君将名正言顺继承王位。宣祖把光海君召到义州，光海君坚持不救临海君。郑澈引用明朝英宗皇帝被俘的例子劝宣祖不能对日军妥协，而宣祖坚持要花银子赎回临海君。光海君自告奋勇愿自己去替换临海君回来。宣祖反而对光海君的怨恨愈加严重。柳成龙(金相中 饰)得知日军要攻打晋州城的消息，便要光海君赶紧布置防御措施。