李山海认为民乱爆发的原因是修筑防备倭变的城池引起百姓过度的劳役。金诚一也上书希望宣祖(金太祐 饰)能停止筑城的劳役。柳成龙(金相中 饰)极力反对，认为倭变的可能性非常大，并提出要向两班贵族征税。然而宣祖还是停止了百姓筑城的劳役。万历皇帝接见朝鲜使臣，指责朝鲜没有及时把朝日通使之事汇报明朝，并要求朝鲜停止军事训练。丰臣秀吉进行侵略朝鲜的战争部署，任命小西行长统帅先锋军队。而小西却希望借此机会再和朝鲜进行外交接触。宣祖收到了被明朝指责的消息，愤怒之余将事件责任推到了柳成龙头上。柳成龙准备辞职，被李恒福(崔哲浩 饰)阻止。为筹备军布建造战船，柳成龙拜托兵判洪汝淳，却遭到拒绝。李德馨调查发现了洪汝淳与金公谅贪腐的问题，靠这个把柄从金公谅那里拿到了军饷。宣祖却突然提出要废除水军。